Skip Navigation Links.
مقدمه
Expand سوالات مکرر پرسیده شده(F.A.Q)سوالات مکرر پرسیده شده(F.A.Q)
Expand نصب نرم افزارنصب نرم افزار
Expand راه اندازی نرم افزارراه اندازی نرم افزار
Expand اشخاصاشخاص
Expand پرسنلپرسنل
Expand پروندهپرونده
Expand وظیفهوظیفه
Expand یادداشتیادداشت
Expand پیش فاکتورپیش فاکتور
Expand فاکتورفاکتور
مالی
Expand انبارانبار
اتوماسیون اداری
Expand ارتباطاتارتباطات
اطلاعیه
Expand کاربرانکاربران
گزارشات
حسابداری
Expand نرم افزار Stimulنرم افزار Stimul
Expand فیلدهای اختصاصیفیلدهای اختصاصی
Expand تنظیماتتنظیمات

بعد از ثبت یک شخص می‌توانید برای پیگیری‌های مربوط به این شخص و یا هر وظیفه ای که در قبال این شخص، خود و یا سایر پرسنل دارید یک وظیفه ثبت نمایید. جهت ثبت یک وظیفه می‌توانید از منو بالا گزینه وظیفه جدید را انتخاب کنید.
فیلد پیگیری کننده به طور پیش فرض با نام شما پر شده است. درصورتی که این وظیفه را قرار است یکی دیگر از پرسنل شرکت پیگیری نماید، در این قسمت نام ایشان را انتخاب کنید. در مقابل این فیلد یک چک باکس وجود دارد. که در صورتی که آن را تیک بزنید بعد از انجام این وظیفه به شما اطلاع داده خواهد شد.
در قسمت پیگیری کنندگان می‌توانید نام سایر پرسنلی که تمایل دارید این وظیفه را پیگیری کنند، وارد نمایید.
نکته: در صورتی که سطح دسترسی پرسنل را برای وظایف شخصی تعریف کرده باشید. فقط افرادی می‌تواند وظیفه را ببینند که به عنوان پیگیری کننده معرفی شده‌اند.
در فیلد مرتبط با، نام شخص حقیقی /حقوقی نشان داده می‌شود که وظیفه را درقبال ایشان باید انجام داد.
در صورتیکه این شخص دارای پرسنل باشد، می توانید در صورت نیاز پرسنلی که مرتبط به این وظیفه است را نیز مشخص نمایید.
از منو کشویی مقابل فیلد نوع وظیفه می‌توانید نوع وظیفه را مشخص کنید. مثلاً تماس تلفنی و یا پیگیری مالی اگر نوع وظیفه مورد نظر شما در منو کشویی وجود ندارد، می‌توانید با کلیک بر روی علامت + سبز رنگ مقابل این فیلد، نوع وظیفه مورد نظر را اضافه نمایید.
در قسمت موضوع می‌توانید یک عنوان برای وظیفه خود تایپ کنید. اگر بر روی دکمه ایجاد اتوماتیک موضوع کلی;کنید. این عنوان به صورت اتوماتیک برای شما ایجاد و ثبت می‌شود.
شما می‌توانید وظایف خود را اولویت بندی نمایید تا وظایف مهم‌تر زودتر به شما نشان داده شود. برای این منظور می‌توانید اولویت وظیفه را از طریق منو کشویی اولویت مشخص نمائید. در حالت پیش فرض این فیلد روی عادی تنظیم شده است.
تاریخ یادآوری- با استفاده از این بخش می‌توانید ساعت و تاریخی که تمایل دارید وظیفه به شما یادآوری شود را مشخص کنید. اگر می‌خواهید مثلاً هر دو ماه یک بار این وظیفه به شما یادآوری شود. تیک گزینه بازه ای یا تکرار شونده را فعال کنید. در این حالت، پایان دوره و مدت زمان فاصله بین هر دوره که قرار است این وظیفه تکرار شود را باید مشخص نمایید.
این وظیفه می‌تواند علاوه بر نمایش بر روی کارتابل شما از طریق sms و یا ایمیل هم به شما یادآوری گردد. برای این منظور تیک گزینه یادآوری را فعال نمایید. دو کادر برای شما نمایش داده می‌شود. که می‌توانید متن sms و یا ایمیلی که می‌خواهید برای شما جهت یادآوری ارسال شود را، در این کادرها وارد نمائید.
نکته: در صورتیکه تمایل دارید در متن پیامک یا ایمیل یک سری از مشخصات به صورت اتوماتیک کامل گردد. می‌توانید آیتم مورد نظر را انتخاب و با کشیدن در جای مناسب قرار دهید. برای مثال اگر می‌خواهید در متن پیام شما عنوان نام شرکت وجود داشته باشد می‌توانید #CompanyName# را در متن خود اضافه نمایید.
توضیحات مربوط به وظیفه را در قسمت توضیحات وارد نمائید و در نهایت اگر لازم است مشخصات فنی، عکس و یا هر نوع فایلی را به این وظیفه پیوست کنید، از قسمت پیوست می‌توانید این کار را انجام دهید. با کلیک روی دکمه ثبت، وظیفه برای شما و یا پرسنل مربوطه ثبت می‌گردد.
راهنمای مرتبط
پروفایل مشتری چیست؟
پروفایل مشتری مجموعه ای از اطلاعات مستقل یا به هم پیوسته است که توصیف کاملی از مشتری در اختیار شما قرار می دهد.پروفایل مشتری به شما کمک می کند تا شناخت شما از مشتری بیشتر شود و با بدست آوردن نیازهای آشکار و پنهان مشتری قدرت اثر بخشی بازاریابی، فروش و برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان خود را افزایش دهید.
فاکتور
ثبت فاکتور مطابق صدور پیش فاکتور می باشد
پروفایل پرسنل چیست؟
پروفایل پرسنل مجموعه ای از اطلاعات که در طی ارتباط کارکنان شرکت شما با مشتری بدست می آید .این اطلاعات شامل اطلاعات عمومی پرسنل، یادداشتها، وظایف، پرونده ها و... است.

آیا این مطلب برای شما مفید بوده است؟

شرکتنام و نام خانوادگیپست سازمانیبازدید
پرشین توحید   چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۵۶
پرشین توحید   چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۵۱
پرشین توحید   چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۴۶
صنایع آلومینیوم و upvc هوشیار  سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۱۷
صنایع آلومینیوم و upvc هوشیار  سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۱۶
صنایع آلومینیوم و upvc هوشیار  سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۱۱
نرم افزار crm فرادیس

درباره نرم افزار فرادیس

نرم افزار CRM فرادیس یکی از نرم افزارهای شرکت مهندسین مشاور بهبد است که با هدف چابک سازی فرایندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش و باشگاه مشتریان برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ ایرانی تولید شده است. نیازها و بازخوردهای مشتریان جمع آوری می شود و مجددا تحلیل، برنامه نویسی و تست شده و آپدیتهای جدید از طریق سایت در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

نرم افزار CRM فرادیس

تماس با نرم افزار فرادیس

 تلفن : 03195018095
 موبایل : 09197039937
 فاکس : 03195018098
 سامانه پيامک : 3000881075239
 آدرس : اصفهان خیابان حکیم نظامی سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پلاک 5
تمامی حقوق برای شرکت مهندسین مشاور بهبد فرادیس محفوظ است