1-از منو کاربران، گزینه مدیریت گروه های کاربری، گروه های کاربری شرکت خود را تعریف نمایید.
2-ازمنو مجوزهای دسترسی،مجوز دسترسی هر یک از گروههای را تعیین کنید.
3- از منو کاربر جدید،کاربران نرم افزار را ثبت کنید
4-از منو ثبت شخص جدید اطلاعات پایه شخص (پیشوند، مالکیت، دسته بندی اشخاص، زمینه فعالیت، پتانسیل، نحوه آشنایی، آدرس، وضعیت اعتبار)را تکمیل نمایید
5-از منو مدیریت فروش، وظیفه جدید را انتخاب کنید و اطلاعات (نوع وظیفه، الویت وظیفه) را تکمیل کنید